Je débute ma carrière en 2003 dans l’accompagnement de professionnels et de chefs d’entreprise au sein d’une filiale d’un grand groupe bancaire français.

En 2011, je décide de prendre mon indépendance en créant ma propre société de conseil en gestion de patrimoine.

Diplômé en gestion de patrimoine (Université de Clermont Auvergne) et en finance et contrôle de gestion (ESCEM Tours)

Ce que j’aime dans mon métier : faire simple, trouver la bonne solution, faire preuve d’initiative et de créativité.

 « Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui parce que quelqu’un d’autre a planté un arbre il y a longtemps. » (Warren Buffet, PDG de Berkshire Hathaway)

Je débute mon expérience professionnelle en tant que Conseiller Patrimonial au sein d’une grande banque française.

En 2018, je rejoins David pour exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine dans un cabinet à taille humaine.

Diplômée en Droit Notarial et de Finance Spécialité Gestion de Patrimoine (Université de Nantes),

Ce que j’aime dans mon métier : Expliquer de façon claire, faire preuve d’innovation en trouvant des solutions adaptées à chaque client/situation.

« Nous considérons nos clients comme des invités, à une fête où nous sommes les hôtes. C’est notre job d’améliorer leur expérience un peu plus chaque jour » (Jeff Bezos, PDG d’Amazon).

J’ai le plaisir de rejoindre Élise et David au sein de leur cabinet en tant qu’ingénieur patrimonial et responsable de la réglementation.

 Diplômée d’un master en Banque Finance Assurance spécialité gestion de patrimoine et du DU Expert en gestion de patrimoine de l’IAE Auvergne, j’ai toujours travaillé en cabinet.

Ce que j’aime dans mon métier : analyser et approfondir chaque sujet/situation, rendre un élément technique facile de compréhension pour tous.

« Ce qui est encore plus important que la constitution d’un patrimoine, c’est de le faire d’une manière qui vous apportera la tranquillité d’esprit. » Tony Robbins